“Vanitas และ Noé Archiviste ออกเดินทางไปยังเมือง Gévaudan เพื่อตามหา “”Beast”” สิ่งมีชีวิตคล้ายหมาป่าขนาดใหญ่ที่สังหารผู้คนไปหลายร้อยคน Vanitas สงสัยว่า Beast นั้นเป็นแวมไพร์ที่สาปแช่ง Vanitas จึงมุ่งหวังที่จะรักษามันโดยใช้พลังจากตำราเวทมนตร์ของเขาเป็นหลัก
ระหว่างทาง ทั้งสองก็แยกจากกันและย้อนเวลากลับไปในอดีตทันที—ไปยังช่วงเวลาที่ Beast แอบซ่อนอยู่ในป่า หลังจากต่อสู้กับหมาป่ายักษ์และนักล่าแวมไพร์ Vanitas จึงตัดสินใจร่วมมือกับ Jeanne เพื่อตามหา Noé แม้ว่า Jeanne จะเป็นพันธมิตร แต่เป้าหมายของเธอกลับตรงกันข้ามกับ Vanitas เพราะเธอได้รับมอบหมายให้ฆ่า Beast—เพราะสงสัยว่าอาจเป็นใครบางคนที่เธอเคยรู้จัก
ในขณะเดียวกัน Noé ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ถูก Chloé d’Apchier ผู้ลึกลับและคนรับใช้ของเธอรับตัวไป เช่นเดียวกับ Noé Chloé เป็นแวมไพร์ที่ถูกลบออกจากการรับรู้ของสาธารณชน เธอเป็นผู้พิทักษ์คนรุ่นหลังและเคยพยายามหาหนทางที่จะกลับเป็นมนุษย์อีกครั้ง ในขณะที่โนเอรู้สึกขอบคุณโคลเอสำหรับการต้อนรับของเธอ เขาไม่รู้เลยว่าเธออาจเข้าข้างกองกำลังที่อันตรายยิ่งกว่าอสูรเสียอีก”
