ในช่วงฤดูหนาวเมื่อนานมาแล้ว แวมไพร์ที่เกือบจะเป็นอมตะได้เริ่มสร้างความหายนะให้กับโลก ในขณะที่จำนวนประชากรของพวกมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกมันก็ผลักมนุษยชาติออกจากตำแหน่งบนสุดของห่วงโซ่อาหารทันที มนุษย์ที่รอดชีวิตต่างพยายามอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ จึงรวมตัวกันอยู่ในที่ปลอดภัยแห่งสุดท้ายของพวกเขา ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงขนาดใหญ่ ที่นั่น พวกเขาได้ทำสงครามกับแวมไพร์มาหลายปีแล้ว
ท่ามกลางการโจมตีอันโหดร้ายของแวมไพร์ ทหารมนุษย์ชื่อโมโมะได้พบกับไฟน์ ราชินีแห่งศัตรู หลังจากเห็นเธอพยายามช่วยเพื่อนที่ดีที่สุดของโมโมะจากแวมไพร์ที่อาละวาด โมโมะก็ติดตามไฟน์กลับบ้านของเธอ ที่นั่นเองที่โมโมะเชื่อมโยงกับไฟน์เพราะความรักที่มีต่อดนตรีและความปรารถนาที่จะหลบหนีจากการต่อสู้
เพื่อไล่ตามเป้าหมายในการหลบหนี ทั้งสองจึงตัดสินใจเดินทางไปยังสวรรค์ที่มนุษย์และแวมไพร์อยู่ร่วมกัน แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โมโมะและไฟเน่ตกเป็นเป้าหมายของทั้งสองเผ่าพันธุ์ ซึ่งพวกเขาจะต้องหลบเลี่ยงก่อนหากต้องการไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
