เนื่องจากเชื่อว่า Qin Yu ตายไปแล้ว ครอบครัวของเขาจึงออกเดินทางเพื่อล้างแค้นให้เขา ที่อื่น Qin Yu และ Xiao Hei พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ในขณะที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ พวกเขาได้พบกับแมวที่พูดได้ ซึ่งให้หนังสือที่มีคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดแก่แมวตัวนี้ ด้วยหนังสือเล่มนี้ เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Stellar Transformation ซึ่งเป็นวิธีฝึกฝนอันลึกลับที่มักเอ่ยถึงในนิทานให้เด็กๆ ฟัง
ด้วยการใช้เทคนิคใหม่นี้ Qin Yu และ Xiao Hei จึงได้ออกเดินทางสู่ Boundless Ocean เพื่อฝึกฝนต่อไป แม้การเดินทางของพวกเขาจะไม่ราบรื่น แต่พวกเขาก็ได้รับพันธมิตรใหม่และก้าวไปสู่ความสูงใหม่
