หลังจากพ่อแม่ของเธอถูกฆ่าโดยกลุ่มโจร ซาราซ่า ฟีด เด็กสาวจึงถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ซึ่งเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุอันทรงเกียรติ เธอตั้งใจที่จะเดินตามรอยพ่อแม่ผู้ล่วงลับของเธอและกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ โดยเธอจึงสมัครเข้าเรียนที่ Royal Alchemist Academy เพื่อฝึกฝนและรับการรับรองเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอย่างเป็นทางการ
ห้าปีต่อมา ซาราซ่าสำเร็จการศึกษาจากสถาบันและเกือบจะบรรลุความฝันของเธอได้แล้ว ก่อนที่จะรู้ตัวว่าเธอขาดเงินทุนที่จะทำเช่นนั้น เนื่องจากเหลือทางเลือกไม่มากนัก เธอจึงต้องพอใจกับร้านค้าราคาถูกในเมืองที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงที่พลุกพล่าน แม้จะเผชิญภัยคุกคามจากภูมิประเทศที่ทรยศและสัตว์ประหลาดอันตรายในชนบทอันห่างไกล ซาราสะก็เริ่มชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้นในฐานะนักเล่นแร่แปรธาตุ
