มื่อทศวรรษที่แล้ว มนุษย์ เทพเจ้า และปีศาจได้ร่วมมือกันต่อต้านการคุกคามของมังกรยักษ์ บาฮามุท
ในปัจจุบัน มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงของอนาเทะต่างก็มีชีวิตที่สุขสบายและมั่งคั่ง ความก้าวหน้าของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบริหารของกษัตริย์ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง ชาริโอซที่ 17 ซึ่งขโมยพลังจากเทพเจ้าและปล่อยให้เผ่าพันธุ์ปีศาจถูกกดขี่และกดขี่ในเมืองหลวง ในขณะที่มนุษย์ยังคงแสวงหาผลประโยชน์จากปีศาจอย่างผิดศีลธรรม ความรู้สึกเป็นศัตรูต่อมนุษย์ก็เริ่มก่อตัวขึ้นภายในชุมชนปีศาจ ก่อให้เกิดการก่อกบฏ ในขณะเดียวกัน บรรยากาศของความไม่สบายใจก็แพร่กระจายไปในหมู่เทพเจ้า ขณะที่พวกเขาดิ้นรนเพื่อเอาพลังที่สูญเสียไปกลับคืนมา
ท่ามกลางเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ นิน่า ดรังโก นักล่าเงินรางวัลสาวผู้ร่าเริงได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงด้วยความหวังที่จะตั้งรกรากและหาเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ตาม ชีวิตที่สงบสุขของเธอในเมืองหลวงกลับกลายเป็นความโกลาหลอย่างรวดเร็วเมื่อเธอได้พบกับ Rag Demon ผู้ชั่วร้ายที่มุ่งมั่นที่จะแก้แค้นมนุษย์ และ Kaisar Lidfard อัศวินผู้สูงศักดิ์ที่ต่อสู้กับความขัดแย้งทางศีลธรรมภาย
