การเรียนรู้การขี่และฝึกมังกรเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ที่ Ansarivan Dragonar Academy ยกเว้นนักเรียนชั้นปีที่ 1 Ash Blake ซึ่งเพื่อนร่วมชั้นรู้จักเขาในฐานะ “เด็กมีปัญหาอันดับหนึ่ง” แอชผู้น่าสงสารกลายเป็นตัวตลกในโรงเรียน เพราะแม้ว่าเขาจะสวมตราสัญลักษณ์รูปดาวขนาดใหญ่ที่ไม่ทันสมัยซึ่งบ่งบอกว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์มังกรในอนาคต แต่เขาก็ไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นเลย มังกรของเขาไม่เคยปรากฏตัวเลย
จนถึงขณะนี้นั่นเอง วันหนึ่งอันเป็นชะตากรรม มังกรของแอชตื่นขึ้นมาอย่างรุ่งโรจน์ แต่กลับดูแตกต่างไปจากมังกรตัวไหนๆ ที่เคยพบเห็นมาก่อน—ในร่างของหญิงสาวที่สวยงาม! สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือในไม่ช้า แอชก็ได้ค้นพบว่ามังกรตัวใหม่นี้มีทัศนคติที่ดี เมื่อเธอแจ้งเขาทันทีว่าเธอคือเจ้านาย และเขาคือคนรับใช้
ปัญหาของแอชกับการขี่มังกรเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
