ในโลกแห่งเวทมนตร์ที่มนุษย์ เดมิมนุษย์ และอสูรมีความขัดแย้งกันอย่างดุเดือด เจ้าหญิงนามว่าซอลโตรีน “แซลลี่” อัลไดค์กำลังเดินทางเพื่อตามหาคนคนหนึ่งชื่อมิโคโตะ คิบิทสึ เมื่อเดินทางรอบโลก แซลลี่ได้พบความจริงหลายอย่างที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเนื่องจากสายเลือดของเธอ รวมถึงความรู้ที่ว่ายักษ์มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะกำจัดมนุษยชาติได้
แม้จะดูเหมือนว่าจะโชคดีที่มีวิธีที่จะต่อต้านพลังของอสูร แต่แซลลี่ก็มีพลังประหลาดที่แสดงออกมาเป็นตราสัญลักษณ์ที่คล้ายกับลูกพีช ทำให้เธอมีความสามารถเหนือมนุษย์ที่สามารถเอาชนะอสูรที่ทรงพลังได้อย่างง่ายดาย แม้กระนั้นก็ตาม แซลลี่ปฏิเสธที่จะแบ่งแยกระหว่างมนุษย์ เซมิมนุษย์ และอสูรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเชื่อว่าสันติภาพระหว่างทั้งสามฝ่ายจะสามารถบรรลุได้สักวันหนึ่ง
ในทางตรงกันข้าม มิโคโตะผู้มีความสามารถเช่นเดียวกับแซลลี่แต่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า กลับมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน มิโคโตะมุ่งมั่นที่จะฆ่าและทรมานอสูรทุกตัวที่มีอยู่ โดยไม่หยุดยั้งสิ่งใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ขณะที่แซลลี่และมิโคโตะยังคงพบกันอีกครั้ง พลังที่พวกเขามีจะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรหรือการสูญสิ้นโดยสิ้นเชิง