ในที่สุด ยูอิจิโร่ เฮียคุยะ ก็ได้พบกับ มิคาเอล่า เฮียคุยะ เพื่อนสมัยเด็กของเขาอีกครั้ง ซึ่งเขาเคยคิดว่าเธอเสียชีวิตไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาได้พบกันอีกครั้ง เขากลับพบว่า มิคาเอล่ากลายเป็นแวมไพร์ ยูอิจิโร่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนของเขา และสาบานว่าจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่เขาจะสามารถปกป้อง มิคาเอล่า รวมถึงเพื่อนร่วมทีมปีศาจแห่งดวงจันทร์ได้
คุเรโตะ ฮิรากิได้รับข้อมูลว่าแวมไพร์กลุ่มใหญ่จะมารวมตัวกันที่นาโกย่า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีกองกำลังหลักของกองทัพปีศาจจักรวรรดิในโตเกียว ทีมของยูอิจิโร่ซึ่งนำโดย กุเร็น อิจิโนเสะ เป็นหนึ่งในหลายทีมที่ได้รับเลือกให้เข้าสกัดกั้นและกำจัดเหล่าขุนนางแวมไพร์
ด้วยภารกิจในนาโกย่าที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว สมาชิกของทีมชิโนอาจึงทำงานต่อไปเพื่อฝึกฝนอาวุธให้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการปรับปรุงการทำงานเป็นทีม ยูอิจิโร่ต้องได้รับพลังที่จำเป็นในการสังหารขุนนางและช่วยเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา ก่อนที่เขาจะยอมจำนนต่ออสูรแห่งอุปกรณ์ต้องคำสาป
