หลังจากที่มูซาชิช่วยมิจิรุ ซารุวาตาริจากปีศาจ โคจิโระ คาเนมากิ เพื่อนของเขาก็พบว่าพ่อของเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มอุเอสึกิ โคจิโร่ตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของตนเอง จึงตัดสินใจเข้าร่วมในภารกิจลงโทษของอุเอสึกิพร้อมกับสมาชิกกลุ่มคาเนมากิเพื่อต่อต้านจอมมารแห่งเกาะอาวาจิ ยามาตะ โนะ โอโรจิ มังกรแปดหัวที่คุกคามจะกลืนกินทั้งภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้าร่วมพันธมิตรทางทหารของอูเอสึกิ มูซาชิต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายของการต้องต่อสู้กับปีศาจที่ทรงพลัง เขาต้องเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ของเขา เนื่องจากเขาขาดพลังและไม่สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ ในขณะเดียวกัน กลุ่ม Obsidian Eight ซึ่งเป็นกลุ่มที่ออกตามล่าเทพธิดา Obsidian ที่สถิตอยู่ในร่างของ Musashi กลับมาออกตามล่าตัว Musashi อีกครั้ง และวางแผนที่จะขัดขวางปฏิบัติการเกาะที่กำลังดำเนินอยู่ ขณะที่สถานการณ์เริ่มโกลาหลมากขึ้น มูซาชิและเพื่อนๆ จะต้องขัดขวางการวางแผนของกลุ่มต่างๆ ที่วางแผนจะจับตัวเทพธิดาออบซิเดียน
