หลังจากผ่านการทดสอบ Provisional Hero License สำเร็จ อิซึกุ “เดกุ” มิดอริยะก็แสวงหางานฝึกงานนอกหลักสูตรกับเอเจนซี่ฮีโร่มืออาชีพ ตามคำแนะนำของออลไมท์ที่ปรึกษาของเขา มิดอริยะได้ตำแหน่งภายใต้เซอร์ไนท์อาย อดีตลูกน้องของออลไมท์ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นฮีโร่ชื่อดังแล้ว
ในขณะที่เพื่อนร่วมชั้นของมิดอริยะพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านการฝึกงานต่างๆ ไค จิซากิ วายร้ายหน้าใหม่ก็ใช้พลังที่น่ากลัวของเขาเพื่อดึงดูดใจในโลกใต้ดินของอาชญากร จิซากิซึ่งรู้จักกันในชื่อ Overhaul มีความทะเยอทะยานขัดแย้งกับสมาพันธ์วายร้ายและโทมูระ ชิการากิ ผู้นำของสมาพันธ์
จากการทำงานร่วมกับเซอร์ไนท์อาย มิดอริยะได้ค้นพบกลุ่มอาชญากรของจิซากิและความสัมพันธ์อันเป็นปฏิปักษ์ระหว่างตัวร้ายกับเด็กสาวลึกลับชื่อเอริ เพราะเกรงว่าเด็กจะปลอดภัย มิดอริยะกับมิริโอะ โทงาตะ รุ่นพี่จึงต้องทำงานร่วมกันเพื่อยุติการปกครองแบบเผด็จการอันน่าสะพรึงกลัวของจิซากิ
