หลังจากเหตุการณ์ใน “Scorched Halloween” โลกก็ได้พบกับนักมายากลระดับ Strategic ที่ทรงพลังอย่างน่าสะพรึงกลัว ในความพยายามที่จะเปิดเผยตัวตนของบุคคลนี้ หน่วยงานสหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือ (USNA) ได้ส่งทรัพยากรที่มีพลังมากที่สุดในคลังอาวุธของตนไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำภารกิจลับ นั่นก็คือหน่วยนักมายากลชั้นยอด “Stars” และผู้บังคับบัญชา แองจี้ ซิเรียส
ที่โรงเรียนมัธยมต้น ทัตสึยะ ชิบะและเพื่อนๆ กำลังจัดงานเลี้ยงอำลาชิซึกุ คิตายามะ ซึ่งกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ USNA ในโครงการแลกเปลี่ยน โดยกลุ่มของเธอได้ต้อนรับแองเจลิน่า “ลิน่า” คุโด ชิลด์สผู้สวยงามแทนเธอ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ทัตสึยะได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนการของ USNA ที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขา
ในส่วนอื่นของโตเกียว มีรายงานมากมายเกี่ยวกับการพบศพที่ดูเหมือนจะสุ่มพบโดยที่เลือดไหลออกมา ทัตสึยะถูกขนานนามว่าเป็นผลงานของแวมไพร์ และไม่นานเขาก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ และตระหนักว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นในจังหวะเวลาบังเอิญ
