หลังจากการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นเพื่อตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติ แม็กซ์ ฮีโร่พร้อมกับเพื่อน ๆ ของเขาได้รับชัยชนะเหนือจอมมารผู้แข็งแกร่ง ในขณะที่เขากำลังหายใจเฮือกสุดท้าย มาโอผู้พ่ายแพ้ก็สาบานว่าจะกลับมาด้วยความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อแก้แค้น
สิบปีต่อมา แม้ว่ามาโอจะฟื้นคืนชีพขึ้นมา แต่กระบวนการดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เขามาอยู่ในร่างเด็ก อย่างไรก็ตาม Maou ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาอีกต่อไป เขาจึงไปเยี่ยมศัตรูของเขา – แต่ฮีโร่ที่เคยปกป้องมนุษยชาติจากเงื้อมมือของปีศาจอย่างกล้าหาญ ตอนนี้กลับกลายเป็นคนขี้แพ้ที่น่าสงสารซึ่งไม่มีส่วนคล้ายกับผู้ชายที่มีความสามารถเทียบเท่าเขาในอดีตเลย
แม้จะผิดหวัง แต่มาโอก็ยังย้ายเข้าไปอยู่กับแม็กซ์ด้วยความหวังที่จะสร้างเขาขึ้นมาใหม่เป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควร แต่ในขณะที่ปีศาจได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่เขาหายตัวไป เขาก็ตระหนักว่ามีเรื่องราวเบื้องหลังการล่มสลายของแม็กซ์ที่เขาไม่รู้เลย
