อัลโต โกลด์ฟิลล์ นักเรียนขยันขันแข็งที่สถาบันเวทมนตร์ออร์ติเจีย มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเวทมนตร์ผู้ทรงพลัง แต่เขาไม่สามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ เพราะถึงแม้เขาจะได้เกรดดีเยี่ยมและทุ่มเทกับการเรียนมาก แต่เขากลับสอบตกวิชาเรียกเข้าเรียน ภายใต้ภัยคุกคามของการทำซ้ำในปีเดิมที่คอยคุกคามเขาอยู่ อัลโตจึงพยายามปฏิบัติตามตำราเวทมนตร์เก่าๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อพยายามอย่างสิ้นหวังเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของเขา
เขาประหลาดใจมากที่สามารถทำสำเร็จ โดยสามารถเรียกปีศาจทรงพลังที่ชื่อแวร์เมิลออกมาได้ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ปล่อยเธอไป แวร์เมิลจึงตกลงเป็นเพื่อนกับอัลโต และผนึกความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยการจูบอันดูดดื่ม อัลโตแทบไม่รู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้อีก และอดีตของแวร์เมิลซ่อนอะไรเอาไว้
