lto Goldfilled นักเรียนที่ขยันขันแข็งของ Ortigia Academy of Magic ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเวทย์มนตร์ผู้ทรงพลัง แต่เขาไม่สามารถเป็นได้ เพราะถึงแม้เขาจะเรียนเก่งและทุ่มเทกับการเรียนมาก แต่เขาก็สอบตกวิชาอัญเชิญ ด้วยภัยคุกคามที่จะต้องเรียนซ้ำชั้น Alto จึงพยายามทำตามตำราเวทมนตร์เก่าๆ ที่ชำรุดเพื่อพยายามแก้ไขสถานการณ์ของเขาอย่างสิ้นหวัง แต่
เขาก็ทำสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจและอัญเชิญปีศาจทรงพลังชื่อ Vermeil เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ปล่อยเธอไป Vermeil จึงตกลงที่จะกลายมาเป็นคนรู้จักของ Alto และผนึกความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยการจูบอันเร่าร้อน Alto ไม่รู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้อีก และอดีตของ Vermeil ซ่อนอะไรเอาไว้
