นานมาแล้ว กษัตริย์แห่ง Orvelia ไคล์ ได้ปราบราชาปีศาจ Angmund และนำความสงบสุขมาสู่โลก อย่างไรก็ตาม หนึ่งร้อยปีต่อมา ปีศาจถูกพบเห็นในป่าและคุกคามมนุษยชาติอีกครั้ง คณะสำรวจถูกส่งไปตรวจสอบคำกล่าวอ้างดังกล่าว แต่มีเพียงสมาชิกคนเดียวเท่านั้นที่กลับมา ในขณะเดียวกัน Riheet หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเอลฟ์ดำ วางแผนที่จะยึดครอง Orvelia เพื่อแก้แค้นมนุษย์ที่ละทิ้งเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเมื่อศตวรรษที่แล้ว
Kasel อัศวินฝึกหัดพร้อมด้วยนักบวช Frey ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือ Clause เพื่อนเก่าที่หายตัวไปในภารกิจอันน่าเศร้า อย่างไรก็ตาม ระหว่างทาง Kasel ค้นพบว่าเขาเป็นลูกชายของกษัตริย์ Kyle ผู้เป็นที่เคารพนับถือและเป็นคนเดียวที่สามารถใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ Aea ได้ ซึ่งเป็นดาบเล่มเดียวกับที่สังหารราชาปีศาจ เพื่อบรรลุชะตากรรมนี้ อัศวินหนุ่มต้องออกเดินทางในภารกิจอันตราย ปลดผนึกดาบ และยุติความกลัวที่ปีศาจปลูกฝัง เมื่อการเดินทางของ Kasel เพื่อนำความหวังมาสู่มนุษยชาติและคำสาบานการแก้แค้นของ Riheet ผูกพันกัน ชะตากรรมใดจะรอพวกเขาอยู่?
