นานมาแล้ว กษัตริย์แห่งออร์เวเลีย ไคล์ ได้เอาชนะกษัตริย์ปีศาจ แองมันด์ และนำสันติภาพมาสู่โลก อย่างไรก็ตาม หนึ่งร้อยปีต่อมา ปีศาจถูกพบเห็นในป่า คุกคามมนุษยชาติอีกครั้ง คณะสำรวจถูกส่งไปตรวจสอบคำกล่าวอ้าง แต่มีสมาชิกกลับมาเพียงคนเดียว ในระหว่างนั้น ริฮีต หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเอลฟ์แห่งความมืด วางแผนที่จะยึดครองออร์เวเลียเพื่อแก้แค้นมนุษย์ที่ละทิ้งเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเมื่อศตวรรษที่แล้ว
อัศวินฝึกหัดคาเซลพร้อมด้วยนักบวชเฟรย์ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือคลอส เพื่อนเก่าที่หายตัวไปในการปฏิบัติภารกิจอันน่าเศร้า อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเดินทาง Kasel พบว่าเขาเป็นลูกชายของกษัตริย์ Kyle ผู้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นผู้เดียวที่สามารถใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ Aea ซึ่งเป็นดาบเล่มเดียวกับที่ใช้สังหารกษัตริย์ปีศาจ เพื่อบรรลุชะตากรรมนี้ อัศวินหนุ่มจะต้องออกเดินทางในภารกิจอันตราย แกะดาบ และยุติความกลัวที่ปีศาจปลูกฝัง เมื่อการเดินทางของ Kasel เพื่อนำความหวังมาสู่มนุษยชาติและคำสาบานการแก้แค้นของ Riheet ผูกพันกัน ชะตากรรมใดจะรอพวกเขาอยู่ล่ะ?
