หลังจากช่วยอาจารย์ของเขา Rias Gremory จากช่องว่างมิติแล้ว จักรพรรดิมังกรแดงและผู้ใฝ่ฝันจะเป็นราชาฮาเร็ม Issei Hyoudou ในที่สุดก็กลับไปทำกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมปลายพร้อมๆ กับสมาชิกคนอื่นๆ ของชมรมวิจัยลัทธิลี้ลับ ได้แก่ Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta และ Irina Shidou ในไม่ช้ากลุ่มก็จะออกเดินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองเกียวโต
ขณะไปเยี่ยมวัดอย่างสงบด้วยความขอบคุณ Rias' คาถา กลุ่มโยไคท้องถิ่นที่เข้าโจมตีทำลายบรรยากาศอันสงบสุข เมื่อการทะเลาะวิวาทสิ้นสุดลง สโมสรก็ได้ทราบว่าจิ้งจอกเก้าหางในตำนานที่ปกป้องเมืองถูกจับไป และมีใครบางคนใส่ร้ายพวกเขาในเรื่องนี้ อิสเซย์และเพื่อนๆ จะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองและช่วยทริปโรงเรียนจากภัยพิบัติที่วางแผนไว้!
ในระหว่างนั้น ริอัสที่ต้องอยู่ที่โตเกียวกับอาเคโนะ ฮิเมจิมะและโคเนโกะ โทโจ เริ่มกระสับกระส่ายมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ปล่อยให้อิซเซย์ผู้วิปริตอยู่คนเดียวกับสาวๆ คนอื่นๆ ในชมรมวิจัยอาถรรพ์ นอกเหนือจากความวิตกกังวลที่คลุมเครือนี้แล้ว ความรู้สึกที่ริอัสต้องต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคืออะไร?
