สามเดือนผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ราชาปีศาจพ่ายแพ้ต่อวีรบุรุษ มนุษย์ทั้งหลายต่างยินดีกับชัยชนะของพวกเขา แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกปีศาจกลับไม่รู้สึกเช่นเดียวกัน ด้วยการเสียกษัตริย์ไป พวกเขาจึงต้องจัดการแข่งขันเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากพระองค์
การจับตาดูการแข่งขันเป็น Vamirio ผู้หัวร้อนแต่ทรงพลังซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ราชาแห่งสวรรค์ ในบรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหมด เธอไม่ไว้ใจคนๆ หนึ่งอย่างมาก นั่นคือ เฮลค์ ฮีโร่ของมนุษย์ที่อ้างว่าเกลียดมนุษยชาติ แม้ว่าเธออยากจะกำจัดเขาออกไปมากแค่ไหนก็ตาม แต่มันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความแข็งแกร่งและความนิยมอันน่าเหลือเชื่อของ Helck
ท่ามกลางการแข่งขัน วามิริโอได้ค้นพบว่ามนุษย์ได้หายตัวไปจากเมืองต่างๆ จากเหตุการณ์พลิกผันที่น่าพิศวงนี้ วามิริโอจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงของเฮลค์ โดยวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อทำให้เฮลค์พ่ายแพ้ หากเธอพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จ เธออาจเปิดเผยได้ว่าความภักดีที่แท้จริงของเขาอยู่ตรงไหน ก่อนที่โลกปีศาจจะตกอยู่ในอันตราย
