ชูอิจิ คากายะ เป็นนักเรียนมัธยมปลายทั่วๆ ไป แต่บางครั้งเขาก็กลับกลายเป็นสัตว์ประหลาด เขาไม่ทราบว่าเขามีความสามารถนี้ได้อย่างไรหรือทำไม แต่เขาเพียงไม่อยากให้ใครรู้เกี่ยวกับความสามารถเหล่านี้ คืนหนึ่ง เขาพบอาคารแห่งหนึ่งกำลังถูกไฟไหม้และมีหญิงสาวติดอยู่ข้างใน เขาตัดสินใจที่จะช่วยเธอ โดยแปลงร่างและพาเธอไปยังที่ปลอดภัย แต่ทำโทรศัพท์หล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
วันต่อมา เด็กสาวที่เขาช่วยไว้ แคลร์ อาโอกิ พบเขาและเผชิญหน้าเขาเกี่ยวกับตัวตนที่เป็นมอนสเตอร์ของเขา เธอถึงขั้นผลักเขาออกจากหลังคาโรงเรียนเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเธอหลังจากที่ชูอิจิปฏิเสธข้อกล่าวหาของเธอ เพราะต้องการช่วยตัวเองอย่างสุดชีวิต เขาจึงแปลงร่าง และแคลร์ก็ถ่ายรูปเพื่อแบล็กเมล์ให้เขาบอกทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดกับเธอ ซึ่งแปลกตรงที่แทบจะไม่มีเลย
ปรากฏว่าแคลร์มีความลับของตัวเอง: เธอกำลังตามหาพี่สาวของเธอซึ่งได้กลายมาเป็นสัตว์ประหลาดเช่นกัน เธอขอความช่วยเหลือจากชูอิจิเพื่อตามหาเธอ แต่พวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่กำลังค้นหาคำตอบ
