มนุษย์เดินทางขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อล่ามังกรมาเป็นเวลาครึ่งศตวรรษแล้ว แม้ว่ามังกรจะเป็นภัยร้ายแรง แต่ทุกส่วนของมังกรนั้นมีค่ามหาศาล และนักล่ามังกรผู้กล้าหาญที่เรียกว่า “ดราเกอร์” เสี่ยงชีวิตบนเรือเหาะล่ามังกรพิเศษเพื่อไล่ตามพวกมัน
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและน่าระทึกใจในการล่าสัตว์ แต่ชีวิตของเป็ดเดรกเกอร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เมื่อถูกสังคมรังเกียจ พวกดราเกอร์ก็ไม่มีที่อยู่ที่จะเรียกว่าบ้าน การใช้ชีวิตบนอากาศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การดูแลรักษาเรือเหาะเป็นเรื่องน่าเบื่อและมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งการจับมังกรยังยากกว่าด้วย เนื่องจากแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หนึ่งในเรือเหาะประเภทสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่คือ Quin Zaza ลูกเรือผู้กล้าหาญประกอบด้วยทาคิตะ ผู้มาใหม่ที่กระตือรือร้นที่พยายามหาตำแหน่งของเธอบนเรือ มิคา นักล่าผู้บ้าบิ่นแต่มีทักษะสูง และจิโร่ ชายหนุ่มผู้จริงจังที่ไล่ตามทั้งมังกรและอดีตของเขา นักล่าเหล่านี้มีเป้าหมายเดียวกันและต้องเผชิญกับการต่อสู้ทางอากาศที่ยากลำบากซึ่งต้องใช้ทักษะ กลยุทธ์ และอันตรายอื่นๆ อีกมากมาย
