หลังจากผ่านการทดสอบ Provisional Hero License สำเร็จ อิซึกุ “เดกุ” มิดอริยะก็แสวงหางานฝึกงานนอกหลักสูตรกับหน่วยงานฮีโร่มืออาชีพ ตามคำแนะนำของออลไมท์ที่ปรึกษาของเขา มิดอริยะได้รับตำแหน่งภายใต้ผู้ช่วยคนเก่าของออลไมท์ เซอร์ไนท์อาย ซึ่งตอนนี้กลายเป็นฮีโร่ชื่อดังแล้ว ใน
ขณะที่เพื่อนร่วมชั้นของมิดอริยะพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านการฝึกงานต่างๆ ไค จิซากิ วายร้ายหน้าใหม่ก็ใช้พลังที่น่ากลัวของเขาเพื่อดึงดูดใจในโลกใต้ดินของอาชญากร จิซากิซึ่งรู้จักกันในชื่อ Overhaul มีความทะเยอทะยานขัดแย้งกับสมาพันธ์วายร้ายและผู้นำของสมาพันธ์ โทมูระ ชิการากิ
ผ่านการทำงานร่วมกับเซอร์ไนท์อาย มิดอริยะค้นพบกลุ่มอาชญากรของจิซากิและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตรระหว่างตัวร้ายกับเด็กสาวลึกลับชื่อเอริ เพราะกลัวความปลอดภัยของเด็ก มิดอริยะและมิริโอะ โทกาตะ รุ่นพี่ของเขาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อยุติการปกครองแบบเผด็จการอันน่าสะพรึงกลัวของจิซากิ
