Train Heartnet เป็นนักฆ่าที่ฉาวโฉ่ซึ่งไม่คำนึงถึงชีวิตมนุษย์ เขาใช้ฉายาว่า “Black Cat” ในโลกใต้ดินเพื่อทำงานให้กับองค์กรลับอันทรงพลังที่รู้จักกันในชื่อ Chronos
คืนหนึ่งที่มืดมน มือปืนผู้ไม่แยแสได้บังเอิญพบกับ Saya Minatsuki นักล่าเงินรางวัลผู้ลึกลับ และในไม่ช้าก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดกับเธอ Train เริ่มคิดทบทวนชีวิตของตัวเองใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวกของ Saya โดยตัดสินใจละทิ้งบทบาท Black Cat และเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องในฐานะนักล่าเงินรางวัลที่ซื่อสัตย์แทน อย่างไรก็ตาม Chronos และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Creed Diskenth ลูกน้องที่ชอบแสดงความเป็นเจ้าของของ Train ไม่ประทับใจกับการเปลี่ยนใจอย่างกะทันหันของ Train และสาบานว่าจะใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อนำผู้ส่งสารแห่งความโชคร้ายกลับมา
นักฆ่าที่กลายเป็น “แมวจรจัด” คนนี้สามารถเดินเตร่ไปได้ไม่ไกลนักก่อนที่เสียงปืนที่ดังสนั่นจะดังขึ้น
