โรงเรียนมัธยมอิชิยามะเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเกเรเต็มไปหมด โดยมีความรุนแรงและการฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่หยุดหย่อนเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม มีกฎหนึ่งข้อที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก นั่นคือ อย่าขัดขวางทัตสึมิ โอกะ นักเรียนชั้นปีที่ 1 นักสู้ที่โหดเหี้ยมที่สุดของอิชิยามะ
วันหนึ่ง โอกะกำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำ แล้วเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังลอยลงมาตามแม่น้ำ หลังจากที่โอกะเอาตัวชายคนนั้นออกมาแล้ว ชายคนนั้นก็แยกออกตรงกลางเพื่อเผยให้เห็นทารกที่คลานขึ้นไปบนหลังของโอกะและผูกพันกับเขาในทันที แม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ แต่ทารกคนนี้ก็มีชื่อว่า Kaiser de Emperana Beelzebub IV หรือ “เบบี้บีล” ย่อมาจากคำว่า—ลูกชายของจอมมาร!
ราวกับว่าการค้นหาเจ้าแห่งยมโลกในอนาคตยังไม่เพียงพอ โอกะยังต้องเผชิญหน้ากับฮิลเดการ์ด สาวใช้ปีศาจของบีลอีกด้วย พวกเขาพยายามเลี้ยงดูเบบี้บีลด้วยกัน แม้ว่าจะถูกรายล้อมไปด้วยเด็กเกเรและพลังปีศาจ แต่พวกเขาก็อาจต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้
