ในบรรดาสัตว์ร้ายที่เร่ร่อนไปทั่วโลก มี “สายพันธุ์ขั้นสูงสุด” ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีพลังมหาศาลและพลังเวทย์มนตร์ที่ถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดของระดับพลัง ดังนั้น มนุษย์จำนวนมากจึงปรารถนาในความสามารถของพวกมัน ทำให้สายพันธุ์เหล่านี้บางสายพันธุ์ใกล้จะสูญพันธุ์
ในฐานะผู้ฝึกสัตว์ Rein Shroud สามารถจ้างสัตว์ต่างๆ เพื่อช่วยทำภารกิจต่างๆ เช่น การลาดตระเวนและการขนส่ง ด้วยความสามารถของมัน เขาจึงเข้าร่วมกลุ่มที่นำโดย Arios Orlando ฮีโร่ผู้ชั่วร้ายและเจ้าเล่ห์ แต่ถูกเนรเทศหลังจากนั้นหกเดือนเนื่องจากเขาไร้ประโยชน์ในฐานะคลาสที่ไม่ต่อสู้
อย่างไรก็ตาม โดยที่ทีมที่ขับไล่เขาออกไปไม่รู้ Rein เป็นข้อยกเว้นในบรรดาผู้ฝึกสัตว์ ศักยภาพของเขาปรากฏชัดเมื่อเขาได้พบกับ Kanade ซึ่งเป็นวิญญาณแมวซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ขั้นสูงสุดเช่นกัน และสามารถทำสัญญากับเธอได้ ด้วยคานาเดะที่อยู่เคียงข้าง เรนจึงออกเดินทางในฐานะนักผจญภัย โดยค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆ และได้พบกับเผ่าพันธุ์ขั้นสูงสุดมากขึ้นระหว่างทาง
