ในบรรดาสัตว์ร้ายทั้งหมดที่ท่องไปในโลกนี้ มีสายพันธุ์พิเศษที่เรียกว่า “สายพันธุ์ขั้นสูงสุด” ที่มีพละกำลังมหาศาลและพลังเวทมนตร์ที่ถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดของระดับพลัง มนุษย์จำนวนมากปรารถนาถึงความสามารถของตัวเอง ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
เนื่องจากเป็นผู้ฝึกสัตว์ Rein Shroud จึงสามารถใช้ความช่วยเหลือจากสัตว์ต่างๆ ได้ในการทำภารกิจต่างๆ มากมาย เช่น การลาดตระเวนและการขนส่ง ด้วยความสามารถของเขา เขาจึงเข้าร่วมกลุ่มที่นำโดยฮีโร่ผู้ชั่วร้ายและเจ้าเล่ห์ชื่อ Arios Orlando แต่กลับถูกเนรเทศหลังจากนั้นหกเดือนเนื่องจากเขาไร้ประโยชน์ในฐานะชนชั้นที่ไม่เหมาะกับการต่อสู้
อย่างไรก็ตาม ทีมที่ขับไล่เขาออกไปไม่รู้ว่า Rein เป็นข้อยกเว้นในหมู่สัตว์ร้ายในกลุ่มผู้ฝึกสัตว์ ศักยภาพของเขาปรากฏชัดเจนเมื่อเขาได้พบกับคานาเดะ จิตวิญญาณแมวที่เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด และเขาสามารถทำสัญญากับเธอได้ ด้วยคานาเดะอยู่เคียงข้าง เรนจึงเริ่มต้นการเดินทางในฐานะนักผจญภัย โดยไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆ และได้พบกับเผ่าพันธุ์ขั้นสูงสุดมากขึ้นระหว่างทาง
