มนุษย์ได้ลดขนาดลงและอาศัยอยู่ในนครรัฐฟลานดอร์เพียงแห่งเดียว โดยอาศัยอยู่ในเมืองที่ล้อมรอบด้วยโดมกระจก หลังโดมมีไลแคนโทรปที่ดุร้ายซึ่งเจริญเติบโตในความมืดมิด ในหมู่พลเมืองภายในนั้น มีการแยกชนชั้นขุนนางและสามัญชนอย่างชัดเจน เลือดของขุนนางทำให้พวกเขาสามารถใช้มานาได้ ทำให้พวกเขามีความสามารถที่เหนือขีดจำกัดของมนุษย์และช่วยให้พวกเขาเอาชนะไลแคนโทรปได้อย่างมาก
เมลิดา แองเจิลซึ่งมีอายุ 13 ปีแล้ว ยังไม่แสดงมานาของเธอ และเข้าเรียนในสถาบันระดับสูงซึ่งเธอถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีเพราะขาดมานา เพื่อช่วยเธอ คูฟา แวมไพร์ได้รับคำสั่งจากตระกูลแองเจิลให้มาเป็นครูสอนของเมลิดา ในขณะที่คูฟาดูเหมือนจะเป็นเพียงที่ปรึกษา แต่แรงจูงใจแอบแฝงแฝงอยู่เบื้องหลังงานของเขา เขาต้องลอบสังหารเธอหากเขายืนยันว่าเธอไม่มีมานา
ในที่สุดการสืบสวนของคูฟาก็ทำให้เขาตัดสินใจว่าเขาต้องกำจัดเมลิดาให้ได้ อย่างไรก็ตาม คูฟารู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่น จิตวิญญาณ และความเชื่อมั่นในตัวเองที่ไม่สั่นคลอนของเธอ เมื่อเขาเห็นเธอต่อสู้ เขาจึงเลือกที่จะเสนอวิธีให้เธอแสดงเวทมนตร์ของเธอแทน ในขณะที่เมลิดาเรียนรู้ที่จะใช้มานาด้วยความช่วยเหลือจากคำสอนของคูฟา คูฟาก็ละทิ้งภารกิจของเขาและเสี่ยงต่อทุกสิ่งเพื่อไม่ให้ครอบครัวแองเจิลและกิลด์ของเขาเองไม่รู้เกี่ยวกับการค้นพบเมลิดา อย่างไรก็ตาม คูฟาและเมลิดาจะตระหนักในไม่ช้าว่าการปกปิดความลับของพวกเขาจะไม่ใช่ความท้าทายเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาต้องเผชิญ เนื่องจากปัญหาที่ไม่คาดคิดกำลังรออยู่ไม่ไกล
