เมื่อเทพเจ้าไม่ตอบสนองในยามที่มนุษยชาติสิ้นหวัง พวกมันจึงหันไปหาปีศาจแทน ผู้ช่วยเหลือที่คาดว่าจะเป็นผู้มาช่วยได้นั้นได้ถือดาบ Zsoltgewinn ขึ้นมา แต่ความกระหายเลือดที่ไม่อาจควบคุมได้ของมันกลับทำให้มันฆ่าผู้ที่เรียกดาบนี้มาด้วยเช่นกัน แม้ว่าดาบเล่มนี้จะถูกปิดผนึกไว้เป็นเวลานานแล้ว แต่ดาบเล่มนี้ก็ถูกค้นพบโดยโชชิได ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมโบราณวัตถุต้องสาปดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Zsoltgewinn ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามันแข็งแกร่งเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถเชื่องได้ เมื่อพลังแห่งความชั่วร้ายของมันมีอิทธิพลต่อผู้ดูแล Takuma Miura ให้หนีไปพร้อมกับมันในมือของเขา
ในเวลาเดียวกัน ครอบครัวของไก โอกาตะ ก็แตกแยกเนื่องจากการครอบครองดาบปีศาจอีกเล่มหนึ่ง ชื่อว่าชิริว ส่งผลให้พ่อของเขาถูกฆ่า และแม่ของเขาผูกคอตายในเวลาไม่นานหลังจากให้กำเนิดเขา เขาถูกทิ้งไว้ในป่าพร้อมดาบเล่มใหญ่ และถูกช่างตีเหล็กชื่ออามอนค้นพบ เนื่องจากถูกดาบจ้องอย่างไม่เป็นธรรมชาติ กายจึงทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมาหลายปีเพื่อฝึกฝนทักษะการตีดาบของเขา อย่างไรก็ตาม เมื่ออุบัติเหตุทำให้เขาเสียแขนไป เขาได้รับแขนใหม่ในรูปแบบของชิริวที่ถูกตีขึ้นรูปใหม่
ตอนนี้มีแขนเป็นดาบต้องสาปแล้ว เกย์ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมแรงกระตุ้นรุนแรงของมัน ในขณะเดียวกัน Zsoltgewinn ยังคงอาละวาดต่อไป โดยทิ้งร่องรอยแห่งเลือดไว้