หลังจากเหตุการณ์ในเรื่อง “Scorched Halloween” โลกได้ถูกแนะนำให้รู้จักกับนักเวทย์คลาสกลยุทธ์ผู้ทรงพลังอย่างน่าสะพรึงกลัว ในการพยายามเปิดเผยตัวตนของบุคคลนี้ สหรัฐอเมริกาแห่งทวีปอเมริกาเหนือ (USNA) จึงได้ส่งทรัพยากรที่ทรงพลังที่สุดในคลังอาวุธของตนไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำภารกิจลับ ซึ่งก็คือหน่วยนักมายากรชั้นยอด “สตาร์ส” และผู้บังคับบัญชา แองจี้ ซิเรียส
ที่โรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่ง ทัตสึยะ ชิบะและเพื่อนๆ กำลังจัดงานเลี้ยงอำลาชิซูกุ คิตายามะ ซึ่งกำลังจะออกเดินทางไปเรียนต่อที่ USNA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยน กลุ่มนี้ยินดีต้อนรับ แองเจลิน่า "ลิน่า" สาวงาม แทน คูโด้ชีลด์ส. ในเวลาเดียวกันนั้น ทัตสึยะก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนการของ USNA ที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขา
ในพื้นที่อื่นของโตเกียว มีรายงานจำนวนมากที่ระบุว่าพบศพที่ดูเหมือนสุ่มถูกดูดเลือดจนหมด แม้จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นผลงานของแวมไพร์ แต่ทัตสึยะก็ใช้เวลาไม่นานในการเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกันและตระหนักว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกกำหนดจังหวะเวลาโดยบังเอิญ
