ในตอนท้ายของซีซั่น 2 ยูริเอาชนะชิโนะได้ แต่เนื่องจากชิโนะพ่ายแพ้แล้ว ยูริและมูราตะจึงไม่สามารถไปที่ชินมาโกคุได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยูริได้ต่อสู้และเอาชนะเขา พลังของเขาจึงเหนือกว่าชิโน ส่งผลให้เขาสามารถพึ่งพลังของตัวเองเพื่อกลับไปยังชินมาโคคุได้
หลังจากพิธีในวัย 16 ปี ยูริค่อยๆ เริ่มค้นพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะที่เขาไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ของตระกูลขุนนางทั้ง 10 คนได้ตัดสินใจที่จะแต่งตั้ง Wolfram ให้เป็น Maou คนต่อไป แต่ตอนนี้ที่ Yuuri กลับมาและรับบทบาท Maou กลับมา ความยุ่งยากก็เกิดขึ้นเมื่อขุนนางคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ Yuuri กลับสู่บัลลังก์
นอกจากนี้ สังคมลับโบราณที่คุกคามความสงบสุขของทั้งมนุษย์และมาโซคุได้เกิดขึ้น และการต่อสู้เพื่อบัลลังก์ที่ทำให้เหล่าขุนนางสงสัยว่าใครคือมาโอที่ถูกต้องตามกฎหมาย
