การเรียนรู้ที่จะขี่และฝึกมังกรเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ใน Ansarivan Dragonar Academy ยกเว้นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง Ash Blake ซึ่งเพื่อนร่วมชั้นรู้จักเขาว่าเป็น “เด็กมีปัญหาอันดับหนึ่ง” Ash ที่น่าสงสารกลายเป็นตัวตลกในโรงเรียนเพราะแม้ว่าเขาจะติดตรารูปดาวขนาดใหญ่ที่ดูไม่ทันสมัยซึ่งบ่งบอกว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์มังกรในอนาคต แต่เขากลับไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็น มังกรของเขาไม่เคยปรากฏตัวเลย
จนกระทั่งตอนนี้ วันหนึ่ง มังกรของ Ash ตื่นขึ้นอย่างรุ่งโรจน์ แต่กลับดูแตกต่างไปจากมังกรตัวไหนๆ ที่เคยเห็นมาก่อน—ในร่างของหญิงสาวที่สวยงาม! ที่แย่กว่านั้นคือ Ash ค้นพบในไม่ช้าว่ามังกรตัวใหม่นี้มีทัศนคติที่ดีพอ เพราะเธอรีบแจ้งให้เขาทราบว่าเธอเป็นปรมาจารย์ และเขาคือคนรับใช้
ปัญหาของการขี่มังกรของ Ash เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
