หลังจากเหตุการณ์ใน “Scorched Halloween” โลกก็ได้พบกับนักมายากลระดับ Strategic ที่ทรงพลังอย่างน่าสะพรึงกลัว ในความพยายามที่จะเปิดเผยตัวตนของบุคคลผู้นี้ หน่วยงานสหรัฐอเมริกาแห่งทวีปอเมริกาเหนือ (USNA) จึงได้ส่งทรัพยากรที่มีพลังมากที่สุดในคลังอาวุธของตนไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำภารกิจลับ โดยหน่วยนักมายากลระดับหัวกะทิ “Stars” และผู้บังคับบัญชา แองจี้ ซิเรียส
ที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง ทัตสึยะ ชิบะและเพื่อนๆ กำลังจัดงานเลี้ยงอำลาชิซึกุ คิตายามะ ซึ่งกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศใน USNA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยน แทนที่เธอ กลุ่มนี้จึงได้ต้อนรับคุโด ชิลด์ส สาวสวย “ลิน่า” คุโด ชิลด์ส ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ทัตสึยะก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนการของ USNA ที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขา
ที่อื่นในโตเกียว มีรายงานมากมายเกี่ยวกับการพบศพที่ดูเหมือนจะสุ่มพบโดยที่เลือดไหลออกมา ทัตสึยะถูกขนานนามว่าเป็นผลงานของแวมไพร์ และไม่นานนักเขาก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันและตระหนักว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นในจังหวะเวลาบังเอิญ
