หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดเพื่อตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติ ฮีโร่แม็กซ์ก็ได้รับชัยชนะเหนือจอมมารผู้แข็งแกร่งพร้อมกับกลุ่มของเขา ขณะที่เขากำลังหายใจเฮือกสุดท้าย มาโอผู้พ่ายแพ้ก็สาบานว่าจะกลับมาด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อแก้แค้น
สิบปีต่อมา แม้ว่ามาโอจะฟื้นคืนชีพขึ้นมา แต่กระบวนการยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เขาแปลงร่างเป็นเด็ก อย่างไรก็ตาม มาโอไม่ต้องการเสียเวลาอีกต่อไป เขาจึงไปเยี่ยมศัตรูของเขา แต่ฮีโร่ที่เคยปกป้องมนุษยชาติจากเงื้อมมือของปีศาจอย่างกล้าหาญ ตอนนี้กลับกลายเป็นคนขี้แพ้ที่น่าสมเพชและไม่มีความคล้ายคลึงกับชายที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเขาเลย
แม้จะผิดหวัง มาโอก็ยังย้ายไปอยู่กับแม็กซ์ด้วยความหวังที่จะสร้างให้เขากลับมาเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรอีกครั้ง แต่เมื่อปีศาจได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่เขาหายไป เขาก็ตระหนักว่ามีเรื่องราวเบื้องหลังการล่มสลายของแม็กซ์ที่เขาไม่รู้เลย
