ตอนท้ายของซีซั่น 2 ยูริเอาชนะชิโนะได้ แต่เนื่องจากชิโนะพ่ายแพ้ ยูริและมูราตะจึงไม่สามารถไปที่ชินมาโคคุได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยูริต่อสู้และเอาชนะเขา พลังของเขาจึงเหนือกว่าของชิโนะ ส่งผลให้เขาสามารถพึ่งพาพลังของตัวเองเพื่อกลับไปยังชินมาโคคุได้
หลังจากพิธีในวัย 16 ปี ยูริเริ่มค้นพบอย่างช้าๆ ว่ามีหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะที่เขาไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ทั้งสิบคนของตระกูลขุนนางได้ตัดสินใจที่จะแต่งตั้งวูล์ฟรัมเป็นมาโอคนต่อไป แต่ตอนนี้ที่ยูริกลับมาและรับบทบาทมาโอกลับคืนมา ความยุ่งยากเกิดขึ้นเมื่อขุนนางคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ยูริกลับขึ้นสู่บัลลังก์
นอกจากนี้ สมาคมลับโบราณที่คุกคามความสงบสุขของทั้งมนุษย์และมาโซคุก็ลุกขึ้น และการต่อสู้เพื่อชิงบัลลังก์ที่ทำให้ขุนนางสงสัยว่าใครคือมาโอที่ถูกต้องตามกฎหมาย
