หลังจากช่วยอาจารย์ของเขา Rias Gremory จากช่องว่างมิติแล้ว จักรพรรดิมังกรแดงและราชาฮาเร็มผู้ทะเยอทะยาน Issei Hyoudou ก็สามารถกลับไปทำกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมได้ในที่สุดพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆ ของชมรมวิจัยลัทธิลี้ลับ ได้แก่ Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta และ Irina Shidou กลุ่มนี้จึงได้ออกเดินทางไปทัศนศึกษาที่เกียวโตในไม่ช้า
ในขณะที่เยี่ยมชมวัดอย่างสงบสุขด้วยคาถาของ Rias กลุ่มโยไคท้องถิ่นที่เข้ามาโจมตีได้ทำลายบรรยากาศอันสงบสุข เมื่อการทะเลาะวิวาทสิ้นสุดลง ชมรมได้รู้ว่าจิ้งจอกเก้าหางในตำนานที่ปกป้องเมืองถูกจับตัวไป และมีคนใส่ร้ายพวกเขา Issei และเพื่อนๆ ของเขาจะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองและช่วยทัศนศึกษาของพวกเขาจากภัยพิบัติที่วางแผนไว้!
ในระหว่างนั้น Rias ซึ่งต้องอยู่ที่โตเกียวกับ Akeno Himejima และ Koneko Toujou เริ่มกระสับกระส่ายมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปล่อยให้ Issei ผู้วิปริตอยู่คนเดียวกับสาวๆ คนอื่นๆ ของชมรมวิจัยลัทธิลี้ลับ นอกเหนือจากความวิตกกังวลที่คลุมเครือนี้แล้ว ความรู้สึกที่เรียสต้องเผชิญมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาคืออะไรกันแน่?
