สามเดือนผ่านไปแล้วตั้งแต่ราชาปีศาจพ่ายแพ้ต่อฮีโร่ มนุษย์ต่างชื่นชมยินดีกับชัยชนะของพวกเขา แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกปีศาจกลับไม่รู้สึกเช่นเดียวกัน เมื่อราชาปีศาจสูญเสียพวกเขา พวกเขาต้องจัดการแข่งขันเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ผู้
ที่ติดตามการแข่งขันคือวามิริโอผู้หัวร้อนแต่ทรงพลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในราชาสวรรค์ทั้งสี่ ในบรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหมด เธอไม่ไว้ใจใครคนหนึ่งเลย เฮลค์ ฮีโร่มนุษย์ที่อ้างว่าเกลียดมนุษย์ แม้ว่าเธอต้องการกำจัดเขา แต่ก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากความแข็งแกร่งและความนิยมที่เหลือเชื่อของเฮลค์
ท่ามกลางการแข่งขัน วามิริโอพบว่ามนุษย์ได้หายไปจากเมืองต่างๆ จากเหตุการณ์ที่น่าสงสัยนี้ วามิริโอจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงของเฮลค์โดยวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อทำให้เฮลค์พ่ายแพ้ หากเธอพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จ เธออาจค้นพบว่าความภักดีที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ใดก่อนที่โลกปีศาจจะตกอยู่ในอันตราย
