มนุษย์ซึ่งเกือบจะสูญพันธุ์ จำเป็นต้องลดขนาดโลกลงและปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมืองรัฐฟลานดอร์เพียงเมืองเดียว โดยอาศัยอยู่ในเมืองที่ล้อมรอบด้วยโดมกระจก หลังโดมมีพวกมนุษย์หมาป่าที่ชั่วร้ายซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางความมืด ภายในมีการแบ่งแยกชนชั้นระหว่างขุนนางกับสามัญชนอย่างชัดเจน เลือดของเหล่าขุนนางทำให้พวกเขาสามารถใช้มานาได้ ทำให้พวกเขามีทักษะที่เหนือขีดจำกัดของมนุษย์ และช่วยให้พวกเขาเอาชนะไลแคนโทรปได้เป็นอย่างดี
แม้อายุเพียง 13 ปีแล้ว แต่เมลิดา แองเจิลผู้สูงศักดิ์ก็ยังไม่แสดงพลังของเธอออกมา และเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำซึ่งเธอถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีเพราะความไม่มีของเธอ เพื่อที่จะช่วยเหลือเธอ คูฟาแวมไพร์ได้รับคำสั่งจากครอบครัวแองเจิลให้เป็นครูสอนพิเศษของเมลิดา ในขณะที่ Kufa ดูเหมือนจะเป็นเพียงที่ปรึกษา แต่แรงจูงใจแอบแฝงแฝงอยู่ภายใต้การทำงานของเขา เขาจะต้องลอบสังหารเธอหากเขายืนยันว่าเธอไม่มีมานา
การสืบสวนของคูฟาทำให้เขาตัดสินใจว่าจะต้องกำจัดเมลิดาในที่สุด อย่างไรก็ตาม คูฟาต้องประหลาดใจกับความมุ่งมั่น จิตวิญญาณ และความเชื่อมั่นในตัวเองที่ไม่สั่นคลอนของเธอ เมื่อเขาได้เห็นเธอต่อสู้ เขากลับเลือกที่จะเสนอวิธีที่เธอสามารถใช้เวทมนตร์ของเธอแทน ในขณะที่เมลิดาเรียนรู้ที่จะใช้มานาด้วยความช่วยเหลือจากคำสอนของคูฟา คูฟาก็ละทิ้งภารกิจของเขาและเสี่ยงต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้การค้นพบเมลิดาไม่ถูกเปิดเผยต่อครอบครัวแองเจิลและกิลด์ของเขาเอง อย่างไรก็ตาม ทั้งคูฟาและเมลิดาจะตระหนักในไม่ช้านี้ว่าการปกปิดความลับจะไม่ใช่ความท้าทายเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาต้องเผชิญ เนื่องจากปัญหาที่ไม่คาดคิดกำลังรออยู่ไม่ไกล
