คณะละครสัตว์โนอาห์อาร์คเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความตื่นเต้น และสามารถดึงดูดผู้ชมด้วยการแสดงอันน่าทึ่ง แต่การแสดงอันน่าทึ่งเหล่านี้ก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย เด็กๆ หายตัวไปอย่างลึกลับทั่วลอนดอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเด็กๆ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียทรงไม่สบายใจกับการลักพาตัวเหล่านี้ จึงทรงส่งสุนัขเฝ้ายามที่ฉาวโฉ่ชื่อเซียล แฟนทอมไฮฟ์ และเซบาสเตียน มิคาเอลิส ปีศาจพ่อบ้านผู้ซื่อสัตย์ของเขาไปปฏิบัติภารกิจลับเพื่อค้นหาเด็กๆ ที่สูญหายเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม การพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการแสดงละครสัตว์ใหม่กับการสืบสวนลับภายใต้การควบคุมของคณะละครสัตว์กลับกลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เมื่อนักแสดงคนอื่นๆ เริ่มสงสัยมากขึ้น และมีการคุกคามจากผู้มีพระคุณลึกลับของคณะละครสัตว์ที่คอยคุกคามอยู่ สิ่งที่ทั้งสองค้นพบจะทำให้เซียลสั่นคลอนถึงแก่นแท้
